Loma Negra, complicada: se cae la venta a un grupo brasileño y la casa matriz va a concurso de acreedores

Los actuales dueños de la cementera fundada por los Fortabat habían firmado un acuerdo de exclusividad para negociar su venta. Pero el pacto finalizó el viernes y no fue renovado.

Hay empresarios argentinos interesados en comprarla.

Loma Negra, la principal fabricante de cemento del país, informó que el acuerdo que su accionista, la brasileña InterCement, había firmado con su compatriota Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para encarar conversaciones exclusivas para la venta de la firma argentina venció el 12 de julio y no fue renovado.

La venta de la compañía se enmarca en la complicada situación financiera que atraviesa InterCement, que pertenece a la familia Camargo Correa. El holding acaba de presentarse en una especie de concurso de acreedores en Brasil.

Loma Negra informó a la Bolsa que su accionista controlante indirecto, InterCement Participações y varias de sus subsidiadas (entre las que no se encuentra la cementera argentina) iniciaron en Brasil "una solicitud de Medida Cautelar en apoyo a un proceso de mediación colectiva provisional supervisado por un Tribunal, con sus principales acreedores financieros".

La compañía agregó que InterCement y dichas afiliadas solicitaron la Medida Cautelar Preliminar "para permitir un entorno de negociación estable en el proceso de mediación entre InterCement, sus sociedades afiliadas y sus principales acreedores financieros". La deuda ascendería a más de US$ 1.500 millones.

En medio de las negociaciones de InterCement con CSN, apareció en escena un empresario argentino: Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía. La adquisición de la cementera le permitiría integrar la cadena de producción con su constructora Sacde, que cuyos trabajos figura la obra del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto Norte, junto con Techint.

En febrero pasado, InterCement había contratado al banco BTG Pactual para encontrarle alternativas a raíz de ofertas que había recibido por sus activos. Además de Loma Negra, la compañía tiene plantas en Brasil, luego de desprenderse de fábricas en Paraguay, Mozambique y Sudáfrica, en el marco de un proceso de salida del negocio.

Y en ese marco, el 1 de mayo había firmado el acuerdo de exclusividad hasta el 12 de julio con CSN.

InterCement (en ese entonces bajo el nombre de Camargo Correa) adquirió Loma Negra en 2005 en US$ 1.000 millones. La compañía argentina, fundada en 1926 por la familia Fortabat, tiene 9 plantas y una capacidad de producción de 7,6 millones de toneladas de cemento por año. Dos años más tarde la firma empezó a cotizar en Estados Unidos.

El año pasado la facturación de Loma Negra ascendió a $ 422.161 millones con un Ebitda ( margen antes de impuestos y amortizaciones) de $ 100.351 millones. Despachó 6,4 millones de toneladas de cemento, una cifra que no alcanzará este año por el derrumbe de ventas dado el freno de la obra pública y la caída de actividad que impacta en la obra privada.

NE

Clarín