Jujuy: Minera Exar lanza sus primeras obligaciones negociables

En la actualidad minera EXAR se ha convertido en una empresa líder en la producción de carbonato de litio de la Argentina

La empresa argentina de litio abrirá desde este  7 de noviembre la licitación destinada a captar fondos que luego serán invertidos en capital de trabajo y o refinanciación de pasivos para el financiamiento del giro comercial del negocio.

En la actualidad minera EXAR se ha convertido en una  empresa líder en la producción de carbonato de litio de la Argentina, anuncia la emisión de las primeras obligaciones negociables del mercado del litio, con calificación AA.ar estable de Moody's y Fix.

Esta empresa argentina está conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) en calidad de accionistas y concentra sus operaciones en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, Argentina, donde desarrolla el “Proyecto Cauchari-Olaroz”.

Con una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, Exar tiene la capacidad para convertirse en el mayor productor de la Argentina. Actualmente, la planta se encuentra en la fase de inicio productivo, y espera producir entre 20.000 y 25.000 toneladas este año.

Los accionistas de la empresa que tiene sus operaciones en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, Argentina (Proyecto Cauchari-Olaroz), son:

Ganfeng Lithium,

Lithium Argentina y

Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE).

Para ambas clases el monto mínimo de suscripción es de 100 dólares estadounidenses. Minera EXAR cuenta con una sólida posición competitiva en el mercado del carbonato de litio y el fuerte respaldo de sus accionistas.

En esta operación, los Bancos Santander e ICBC actuarán como Organizadores y Colocadores, en tanto que Banco Galicia, Banco BBVA, Macro Securities, Banco Comafi, Balanz, Banco Mariva, Banco Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, MAX Capital, Global Valores, Neix y Cohen), actuarán como Colocadores.

La etapa inicial de exploración y prospección en el Salar de Cauchari-Olaroz comenzó en 2009, período durante el cual se llevaron a cabo numerosos estudios de prefactibilidad, factibilidad y estudios de impacto ambiental. Una vez obtenidos los permisos de operación se inició la construcción de la planta de EXAR que demandó una inversión de 979 millones de dólares. En su pico de trabajo, este proceso empleó a más de 3300 personas de manera directa. Actualmente, el proyecto cuenta con más de 2100 colaboradores entre directos e indirectos, de los cuales más del 60% reside en la Provincia de Jujuy, y el 30% lo hace en comunidades aledañas, convirtiéndose de esa manera en un motor fundamental para el desarrollo regional.

Las ONs

Los instrumentos a licitar cumplen con las siguientes características:

Clase I: moneda de pago dólar, plazo de 3 años con tasa de interés fija.

Clase II: dólar linked, plazo de 2 años con tasa de interés fija.

Para ambas clases el monto mínimo de suscripción es de US$ 100.

En su pico de trabajo, este proceso empleó a más de 3.300 personas de manera directa. El proyecto cuenta con más de 2.100 colaboradores entre directos e indirectos, de los cuales más del 60% reside en la Provincia de Jujuy, y el 30% lo hace en comunidades aledañas.

El Prospecto, los Suplementos de Prospecto preliminares, los estados contables de la Emisora y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Agentes Colocadores.

Prensa GeoMinera